中新網(wǎng)北京3月6日電 (陶思閱)德意志銀行集團(tuán)(簡稱“德意志銀行”)6日宣布,已在中國銀行間債券市場成功定價(jià)發(fā)行55億元(人民幣,下同)多期限熊貓債券。本次發(fā)行是2026年由歐盟金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的首單熊貓債,并創(chuàng)下該行單次熊貓債發(fā)行規(guī)模之最。
熊貓債是指境外機(jī)構(gòu)在中國境內(nèi)發(fā)行的、以人民幣計(jì)價(jià)的債券。在全球市場波動(dòng)加劇的背景下,境內(nèi)人民幣債券市場提供了相對(duì)穩(wěn)定的融資環(huán)境。此次發(fā)行標(biāo)志著德意志銀行作為常發(fā)行人重返中國債券市場。德意志銀行介紹,本次發(fā)行共吸引了86.6億元的訂單,其中3年期和5年期品種分別獲得1.55倍和1.63倍超額認(rèn)購。
此次發(fā)行的投資者結(jié)構(gòu)多元,涵蓋了商業(yè)銀行、資產(chǎn)管理公司及境外機(jī)構(gòu)投資者,最終票面利率為3年期1.95%,5年期2.13%。
德意志銀行亞太區(qū)司庫葉潔文表示,投資者的踴躍認(rèn)購?fù)癸@了中國境內(nèi)債券市場的日益成熟,人民幣債券市場對(duì)多元化投資者的吸引力持續(xù)提升。這也是德意志銀行持續(xù)優(yōu)化國際負(fù)債結(jié)構(gòu)、完善全球融資和資本管理戰(zhàn)略的關(guān)鍵組成部分。(完)