截止1月27日13點(diǎn)15分，上證指數(shù)漲0.23%，深證成指跌0.04%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.79%。半導(dǎo)體、貴金屬、汽車芯片等板塊漲幅居前。

ETF方面，消費(fèi)電子50ETF(159779)漲1.23%，成分股鵬鼎控股(002938.SZ)、北京君正(300223.SZ)、兆易創(chuàng)新(603986.SH)、華天科技(002185.SZ)漲超5%，瑞芯微(603893.SH)、東山精密(002384.SZ)、工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)、環(huán)旭電子(601231.SH)、士蘭微(600460.SH)、圣邦股份(300661.SZ)等上漲。

消息面上，媒體1月27日報(bào)道，近期蘋果ai眼鏡項(xiàng)目取得關(guān)鍵進(jìn)展，或?qū)⒃?026年第二季度正式亮相。

開源證券表示，終端多形態(tài)AI硬件有望密集發(fā)布，OpenAI計(jì)劃于2026年下半年推出首款硬件設(shè)備AI音頻耳機(jī)，華為將發(fā)布首款ai眼鏡。

上海證券指出，部分消費(fèi)電子相關(guān)標(biāo)的具備性價(jià)比：由于宏觀因素對股價(jià)的沖擊，消費(fèi)電子中以“蘋果產(chǎn)業(yè)鏈”為代表的部分標(biāo)的估值回調(diào)較多。我們認(rèn)為這其中果鏈和ODM板塊的龍頭公司已經(jīng)具備較好的性價(jià)比，有望在下半年借力AIoT，人形機(jī)器人，汽車電子等領(lǐng)域的需求實(shí)現(xiàn)業(yè)績和估值的“戴維斯雙擊”。

愛建證券表示，存儲芯片景氣上行將帶動存儲封測需求提振。本輪漲價(jià)周期來自于服務(wù)器和智能手機(jī)的雙重需求共振。首先，2023年后AI服務(wù)器需求持續(xù)旺盛。弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2024年全球服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)1600萬臺，同比增長1.91%；其中AI服務(wù)器作為高增長細(xì)分領(lǐng)域，拉動了HBM、DDR5等高端存儲芯片需求。同時(shí)，在iPhone等主流智能手機(jī)迎來存儲芯片參數(shù)升級周期的驅(qū)動下，全球存儲行業(yè)正開啟新一輪發(fā)展周期。通過梳理全球存儲芯片市場規(guī)模同比增速與存儲封測代表廠商的毛利率變化，我們發(fā)現(xiàn)：全球存儲芯片市場規(guī)模同比增速與存儲封測代表廠商毛利率呈現(xiàn)顯著的正相關(guān)。

關(guān)聯(lián)行情(01月27日)

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