今年以來，我國光纖行業(yè)迎來罕見的“量價齊升”行情。
據(jù)報道，江蘇某光纖生產(chǎn)企業(yè)透露，用于特定場景的G.657.A2特種光纖價格已從去年每芯公里32元飆升至240元，漲幅高達650%。與此同時，行業(yè)產(chǎn)銷量一季度普遍增長35%以上，個別企業(yè)增長近5倍。
如此罕見的“量價齊升”態(tài)勢背后，驅(qū)動邏輯究竟是什么？國產(chǎn)光纖的海外銷量為何能大幅增長？未來行業(yè)又將走向何方？帶著這些問題，科技日報記者采訪了相關(guān)專家。
第一問：國產(chǎn)光纖價格為何突然暴漲？
“以前光纖是鋪到千家萬戶，現(xiàn)在是鋪到每一塊GPU卡旁邊?！北本┼]電大學(xué)信息與通信工程學(xué)院長聘教授顧仁濤指出，此輪光纖需求爆發(fā)的底層邏輯已發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變——從傳統(tǒng)的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和光纖到戶，全面轉(zhuǎn)向智算中心內(nèi)部的高速光互聯(lián)。
隨著生成式人工智能大模型訓(xùn)練規(guī)模邁向萬億參數(shù)，數(shù)據(jù)中心內(nèi)部數(shù)據(jù)流量呈指數(shù)級增長。數(shù)據(jù)顯示，2025年全球數(shù)據(jù)中心光纖光纜需求同比大增75.9%，用量達6960萬芯公里，2026年有望突破1億芯公里。顧仁濤在介紹團隊最新智算光互聯(lián)成果時說：“高效靈活的光交換結(jié)構(gòu)有助于緩解智算中心內(nèi)部東西向流量劇增的壓力；即使如此，一個超大規(guī)模智算中心的光纖需求量仍將是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的5至10倍?！?/p>
需求井噴的另一面，是供給端的剛性“緊箍咒”。光纖產(chǎn)業(yè)鏈約70%的利潤集中在上游技術(shù)壁壘極高的光纖預(yù)制棒環(huán)節(jié)，其擴產(chǎn)周期長達1.5至2年，且投資規(guī)模巨大。前期行業(yè)低谷期，大量中小廠商產(chǎn)能出清，頭部廠商擴產(chǎn)策略謹慎，導(dǎo)致當(dāng)前全球有效供給能力嚴重不足?！斑@是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)滯后效應(yīng)，供需缺口的修復(fù)需要時間。”顧仁濤表示。
第二問：國產(chǎn)光纖海外銷量為何也大幅增長？
面對全球市場缺口，國產(chǎn)光纖憑借硬核技術(shù)與交付能力，成為填補需求的主力軍。數(shù)據(jù)顯示，我國光纖企業(yè)一季度海外銷量同比增長超55%，尤其是在北美和東南亞等地區(qū)，在手訂單已排至明年一季度。
“國產(chǎn)光纖海外銷量大幅增長，是綜合實力的體現(xiàn)。”顧仁濤分析，首先是技術(shù)壁壘的突破。我國企業(yè)已全面掌握等離子化學(xué)氣相沉積技術(shù)（PCVD）、外部氣相沉積技術(shù)（OVD）和軸向氣相沉積技術(shù)（VAD）三大主流光纖預(yù)制棒制備工藝，空芯光纖等前沿技術(shù)達到世界先進水平。其次，成本與交付周期的顯著優(yōu)勢，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，響應(yīng)速度遠超歐美廠商。此外，供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性，通過全球化本地生產(chǎn)布局，中國企業(yè)在復(fù)雜國際環(huán)境中強化了供應(yīng)鏈韌性，也是重要因素之一。
據(jù)統(tǒng)計，目前，中國廠商占據(jù)全球光纖光纜市場60%以上份額，全球70%的光纖預(yù)制棒和光纖產(chǎn)能集中在中國。以行業(yè)龍頭長飛光纖為例，其作為全球唯一同時掌握三大主流光纖預(yù)制棒工藝的企業(yè)，光纖預(yù)制棒自給率達100%，在G.654.E高端光纖市場占有率高達80%至90%。亨通光電、中天科技等企業(yè)亦在光纖預(yù)制棒自給和特種光纖領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。
第三問：未來國產(chǎn)光纖該如何搶占高端市場？
面對“量價齊升”的短期紅利，未來國產(chǎn)光纖該如何發(fā)展？顧仁濤指出，隨著新增產(chǎn)能未來兩年陸續(xù)釋放，價格可能面臨回調(diào)壓力，國內(nèi)企業(yè)必須通過高技術(shù)溢價構(gòu)筑長期護城河。
當(dāng)前，空芯光纖、多芯光纖等前沿技術(shù)正加速從實驗室走向產(chǎn)業(yè)化。在近期舉行的2026年美國光通信展覽會上，中國企業(yè)展出的新一代超低損空芯光纖備受矚目，其傳輸時延較傳統(tǒng)光纖降低31%，這一突破可將大模型分布式訓(xùn)練的跨節(jié)點傳輸時間大幅縮短，對提升AI算力效率意義重大。目前，國內(nèi)電信運營商已針對此類前沿光纖開展試點部署。
“人工智能算力基建的鋪開與‘東數(shù)西算’工程和全國一體化算力網(wǎng)的深入推進，將支撐行業(yè)高景氣度延續(xù)至2027年。”顧仁濤研判，國產(chǎn)光纖正站在從周期低估到價值躍升的關(guān)鍵路口。未來，掌握核心技術(shù)和高端產(chǎn)品話語權(quán)、警惕新產(chǎn)能落地節(jié)奏與AI技術(shù)落地的不確定性，將是行業(yè)良性發(fā)展的關(guān)鍵。