中新經(jīng)緯1月27日電 (龔宸芫)“就靠搶！國產(chǎn)存儲(chǔ)公司的門檻都被踏破了，大家都在搶(內(nèi)存)產(chǎn)線、產(chǎn)能，能搶到就比別人快一步?！蹦匙灾鬈嚻笾悄茏撓嚓P(guān)負(fù)責(zé)人黃華(化名)近日對(duì)中新經(jīng)緯說。
自2025年下半年以來，全球存儲(chǔ)芯片價(jià)格持續(xù)走高。在汽車領(lǐng)域，多家車企高管表示(存儲(chǔ)芯片)漲價(jià)和供應(yīng)緊張給企業(yè)帶來了壓力。
2025年12月底，理想汽車供應(yīng)鏈副總裁孟慶鵬公開表示，2026年汽車行業(yè)可能面臨存儲(chǔ)芯片供應(yīng)危機(jī)，滿足率或許不足50%。蔚來董事長李斌在2026年1月初的媒體溝通會(huì)上稱，內(nèi)存漲價(jià)已成為汽車行業(yè)今年最大的成本壓力。
消費(fèi)者今年買車，價(jià)格會(huì)更貴嗎？
“20多萬的車成本漲了上千元”
公開資料顯示，汽車存儲(chǔ)芯片作為專為滿足車規(guī)級(jí)可靠性與功能安全標(biāo)準(zhǔn)而精心設(shè)計(jì)的半導(dǎo)體器件，主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)與代碼的存儲(chǔ)工作，承擔(dān)著整車控制軟件、標(biāo)定參數(shù)、傳感器數(shù)據(jù)、車況信息、日志事件、地圖數(shù)據(jù)等信息的存儲(chǔ)與高速讀寫任務(wù)。
從種類看，汽車存儲(chǔ)芯片可劃分為DRAM(運(yùn)行內(nèi)存)、NAND Flash(大容量存儲(chǔ))、NOR Flash(啟動(dòng)與代碼存儲(chǔ))、SRAM(高速緩存)和 EEPROM(小容量參數(shù)存儲(chǔ))等，主要運(yùn)用于智能座艙的車載娛樂系統(tǒng)、輔助駕駛的自動(dòng)駕駛域控制器、車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的遠(yuǎn)程通信單元等領(lǐng)域。
在這一輪存儲(chǔ)芯片漲價(jià)潮中，哪些種類對(duì)汽車領(lǐng)域產(chǎn)生了較大影響？
多位業(yè)內(nèi)人士向中新經(jīng)緯表示，DRAM內(nèi)存條漲價(jià)對(duì)汽車行業(yè)影響較大，已成為車企面臨的核心成本壓力之一，其中包含DDR4內(nèi)存模組和DDR5內(nèi)存模組。
“現(xiàn)在汽車領(lǐng)域最緊缺的是DDR4和DDR5。因?yàn)榇鎯?chǔ)芯片企業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，都在往DDR5上轉(zhuǎn)型，所以DDR4產(chǎn)能緊缺，DDR5則是因?yàn)锳I芯片增長需求大而緊缺?！敝袊囆酒a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)研究部部長白安琪向中新經(jīng)緯表示。
車輛對(duì)內(nèi)存條有巨大的需求。白安琪以一輛L2級(jí)主流新能源車為例說，座艙需要的存儲(chǔ)容量大概是150G，需要用到DDR內(nèi)存和UFS閃存，相比兩三年前，容量增長了兩到三倍，成本為1000元到1500元。
根據(jù)北京恒州博智國際信息咨詢有限公司1月22日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，ADAS系統(tǒng)的規(guī)模化應(yīng)用可使單車存儲(chǔ)需求提升近40%，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型已帶動(dòng)高性能、低功耗汽車存儲(chǔ)芯片需求增長約35%，智能座艙應(yīng)用已推動(dòng)汽車存儲(chǔ)消耗增長約30%，全球汽車存儲(chǔ)芯片市場正處于高速增長通道，預(yù)計(jì)2032年市場規(guī)模將突破86.55億美元。
雖然需求旺盛，但汽車DRAM在所有品類中份額占比并不明顯。
富國銀行1月下旬研報(bào)指出，汽車行業(yè)在全球DRAM市場中所占份額不到10%，這使得該行業(yè)處于劣勢，因?yàn)樾酒圃焐汤硭?dāng)然會(huì)優(yōu)先考慮利潤更高的客戶，例如云和人工智能運(yùn)營商。
一方面是需求暴增，另一方面則是部件短缺，這也讓DDR4和DDR5價(jià)格持續(xù)上漲。
某自主車企智能化領(lǐng)域負(fù)責(zé)人王創(chuàng)(化名)舉例稱，一款價(jià)格接近10萬元、月銷數(shù)萬輛的國產(chǎn)新能源轎車，其全車RAM(隨機(jī)存儲(chǔ)器)總量為28GB，全車ROM(只讀存儲(chǔ)器)總量為256GB。未漲價(jià)前，其整車存儲(chǔ)BOM(物料清單)不到1200元，目前已接近2000元。而價(jià)格在20萬元以上的主流新能源車，其內(nèi)存成本漲幅已超過千元。
“從2025年下半年到現(xiàn)在，美光32GB的LPDDR5漲幅為40%～50%，但更多車型會(huì)用到DDR4，所以DDR4更緊缺，漲幅高于DDR5?！蓖鮿?chuàng)說。
深藍(lán)汽車董事長鄧承浩在1月下旬一場直播中稱，深藍(lán)汽車當(dāng)前生產(chǎn)成本較此前上漲數(shù)千元，成本壓力主要源于動(dòng)力電池與車載存儲(chǔ)芯片的價(jià)格劇烈波動(dòng)。
小米創(chuàng)始人雷軍也在1月初的一場直播中表示：“現(xiàn)在車規(guī)級(jí)內(nèi)存是按季度漲價(jià)的，上季度漲了40%到50%，據(jù)說一季度還要再漲，甚至有報(bào)道說要漲70%。按這個(gè)趨勢，今年光是車用內(nèi)存這一項(xiàng)，成本就要增加幾千塊錢。加上大宗材料也在漲，成本壓力真的很大?！?/p>
摩根士丹利1月19日發(fā)布的研報(bào)顯示，傳統(tǒng)存儲(chǔ)芯片供需缺口正持續(xù)擴(kuò)大，2025年二季度至2026年行業(yè)將迎來新一波超級(jí)周期。先進(jìn)制程存儲(chǔ)產(chǎn)品如DDR5、HBM產(chǎn)能需求強(qiáng)勁，擠壓了成熟制程產(chǎn)能分配。2026年1月，頭部企業(yè)對(duì)DDR4采購態(tài)度積極，受供應(yīng)限制，其一季度價(jià)格漲幅可能達(dá)50%，漲勢將延續(xù)至二季度。
“車價(jià)短期不會(huì)上漲”
相較于內(nèi)存漲價(jià)帶來的成本壓力，王創(chuàng)說，車企更擔(dān)憂的是內(nèi)存供應(yīng)能否得到保障。
“雖然漲價(jià)讓單車成本升高了，但還沒有漲到特別離譜的程度，能花錢解決的都不算難事。每家車企采購體系不同，面對(duì)情況也不一樣，頭部及體系力強(qiáng)的車企暫時(shí)不會(huì)太擔(dān)憂，規(guī)模效應(yīng)加上自身實(shí)力，他們會(huì)通過提前鎖定產(chǎn)能、長期采購協(xié)議等方法來保障供應(yīng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的車企可能影響會(huì)深一些?！蓖鮿?chuàng)進(jìn)一步表示。
車企還有哪些保供手段？黃華表示，目前沒有較優(yōu)的保供方案，提前搶國產(chǎn)存儲(chǔ)企業(yè)產(chǎn)能是方法之一。
“短期來看，車企需要盡可能從各種渠道獲得更多產(chǎn)能，也可以從生產(chǎn)廠商端爭取供應(yīng)，讓對(duì)方拿出更多的份額放在汽車領(lǐng)域。從長遠(yuǎn)發(fā)展看，車企需要找備選方案，即尋找新的供貨渠道?！敝袊囆酒a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書長原誠寅接受采訪時(shí)表示。
針對(duì)上述問題，大眾中國近日對(duì)中新經(jīng)緯表示：“我們已關(guān)注到相關(guān)情況，并正與本地供應(yīng)商與合作伙伴保持密切溝通，持續(xù)跟進(jìn)并評(píng)估，積極探索可行的替代方案以降低潛在影響。我們的目標(biāo)是在確保供應(yīng)穩(wěn)定的同時(shí)，持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先的成本競爭力。”
有主流芯片設(shè)計(jì)廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，雖然內(nèi)存漲價(jià)影響了汽車行業(yè)，但其影響遠(yuǎn)小于幾年前的芯片短缺危機(jī)。這種相對(duì)溫和的壓力，反而為存儲(chǔ)芯片的國產(chǎn)替代帶來了機(jī)會(huì)。
白安琪表示，從其了解的情況來看，目前車企還沒有改變產(chǎn)品定義和策略，車價(jià)亦沒有上漲。她建議加快國內(nèi)存儲(chǔ)芯片廠家如長鑫等的產(chǎn)能擴(kuò)充，盡快實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。
瑞銀1月22日發(fā)布的全球汽車產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告顯示，受AI服務(wù)器需求暴增影響，DRAM產(chǎn)能正大幅向高帶寬記憶體(HBM)傾斜，導(dǎo)致汽車級(jí)存儲(chǔ)器面臨價(jià)格上漲與供應(yīng)短缺的雙重壓力，相關(guān)沖擊預(yù)計(jì)將自2026年第二季度開始逐步浮現(xiàn)。
內(nèi)存漲價(jià)和供應(yīng)短缺將要持續(xù)多久？
對(duì)此，原誠寅表示：“內(nèi)存在短期內(nèi)能滿足汽車領(lǐng)域需求的可能性比較小，因?yàn)檐囈?guī)工藝產(chǎn)線認(rèn)證、設(shè)備投入，包括能力擴(kuò)張，都需要一定時(shí)間完成，所以未來一兩年還會(huì)有緊缺和漲價(jià)的趨勢，除非AI需求迅速下滑?！?/p>
在內(nèi)存漲價(jià)影響下，今年消費(fèi)者買車，價(jià)格會(huì)更貴嗎？
多位業(yè)內(nèi)人士接受采訪時(shí)給出否定答案。其中，王創(chuàng)認(rèn)為：“按照目前行業(yè)競爭態(tài)勢來看，我們不會(huì)漲價(jià)。我們有明顯的規(guī)模優(yōu)勢，能消化部分成本。我相信同行在激烈的競爭環(huán)境中，短期內(nèi)不會(huì)漲價(jià)?！?/p>
李斌1月初對(duì)中新經(jīng)緯表示，目前內(nèi)存漲價(jià)的成本壓力還沒有傳導(dǎo)到終端售價(jià)，在蔚來承受范圍內(nèi)。不過他也建議消費(fèi)者買車要趁早。
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