海南航空4月13日晚間公告，公司擬不低于3.64元/股非公開發(fā)行不超過66億股，募資不超過240億元。用于引進飛機、增資天津航空及償還銀行貸款。公司股票4月14日復牌。
海南航空[微博]擬以本次非公開發(fā)行募集資金110億元用于引進37架飛機，包括波音B737、B787及空客A330系列飛機。
鑒于國內民航市場及宏觀經濟環(huán)境的持續(xù)向好，海南航空擬使用本次非公開發(fā)行募集資金引進37架飛機是公司未來三年整體機隊規(guī)劃的重要安排，機隊規(guī)模增加將直接提升海南航空的運力。飛機作為航空公司的核心資產，增加機隊規(guī)模將進一步提高公司的持續(xù)盈利能力并增加公司的核心競爭力。
在引進37架飛機后，每年將為公司合計增加營業(yè)收入約為約97.21億元。
公司目前持有天津航空39.06%的股份。本次發(fā)行完成后，公司擬以募集資金80億元人民幣收購天航控股持有的天津航空48.21%的股權并向天津航空增資。此舉將有助于提高公司運營規(guī)模，增強競爭實力，解決同業(yè)競爭問題。
公司本次對天津航空增資將增強天津航空的資本實力，為其未來機隊營運規(guī)模的擴大和服務質量的提高提供支持，有助于天津航空擴大航空載運能力、降低運營成本、進一步增強區(qū)域競爭力。
本次非公開發(fā)行A股募集的資金中，50億元擬用于償還銀行貸款。隨著近年來經營規(guī)模的逐步擴大，公司的負債規(guī)模也隨之提高。近三年公司有息負債規(guī)模逐年提高，財務成本有所提高。
通過本次非公開發(fā)行A股股票所募集資金償還銀行貸款，可改善公司償債指標，降低公司資產負債率，降低公司財務負擔，從而為公司未來持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展奠定堅實的基礎。
本次發(fā)行對象中，公司股東海航集團的控股子公司海航航空集團將認購19.8億股至26.4億股。