盈方微（000670）重大資產(chǎn)重組交易方案揭曉。

　　1月19日盈方微公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式取得上海肖克利100%股份、富士德中國(guó)100%股份。本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的估值及定價(jià)尚未最終確定，根據(jù)標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，本次交易預(yù)計(jì)將構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。公司股票將于2026年1月20日開市時(shí)起復(fù)牌。

　　交易方案顯示，盈方微本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

　　首先，盈方微擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式取得陶濤、程家蕓、上海昱躍、江蘇新紀(jì)元、馮建萍、王溪岑、邵能、上海鏡蘭8名交易對(duì)方直接持有的上海肖克利100%股份；取得RJM、寶星科技2名交易對(duì)方直接持有的富士德中國(guó)100%股份。本次對(duì)上海肖克利、富士德中國(guó)的收購(gòu)不互為前提，上述標(biāo)的公司中任何一個(gè)收購(gòu)成功與否不影響其他標(biāo)的公司的收購(gòu)。

　　經(jīng)綜合考慮，本次股份發(fā)行價(jià)格為5.97元/股，鑒于標(biāo)的公司股權(quán)的估值和定價(jià)尚未最終確定，本次交易中具體方案、交易對(duì)價(jià)、支付股份與現(xiàn)金對(duì)價(jià)比例等交易安排尚未確定，具體情況將在標(biāo)的公司審計(jì)、評(píng)估工作完成之后，經(jīng)各方協(xié)商一致后簽署協(xié)議另行約定。

　　同時(shí)，盈方微擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，擬用于支付標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

　　值得注意的是，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方之一上海鏡蘭有限合伙人顏旸系盈方微第一大股東浙江舜元實(shí)際控制人陳炎表之兒媳，從謹(jǐn)慎角度，認(rèn)定上海鏡蘭為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　據(jù)悉，本次交易標(biāo)的上海肖克利系專業(yè)電子元器件分銷商及基于半導(dǎo)體芯片應(yīng)用的技術(shù)服務(wù)、解決方案提供商，是東芝、羅姆、村田等多家全球知名半導(dǎo)體品牌授權(quán)分銷商，產(chǎn)品覆蓋主動(dòng)元器件和被動(dòng)元器件，包括MOS、IGBT、光耦、SiC產(chǎn)品、電容電阻等，在家電、消費(fèi)電子、工業(yè)新能源和汽車電子等行業(yè)建立了成熟的銷售渠道，主要客戶包括立訊精密、陽(yáng)光電源、聯(lián)合汽車電子、富特科技、歌爾微、固德威、丘鈦微等細(xì)分行業(yè)龍頭。

　　業(yè)績(jī)方面，2024年和2025年前三季度，上海肖克利實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.3億元，12.89億元；凈利潤(rùn)4512.08萬(wàn)元，5411.31萬(wàn)元。

　　另一交易標(biāo)的富士德中國(guó)作為電子制造與半導(dǎo)體封裝測(cè)試設(shè)備的授權(quán)經(jīng)銷商與綜合解決方案提供商，深度聚焦于電子裝配技術(shù)及半導(dǎo)體封裝測(cè)試兩大核心板塊：在電子裝配技術(shù)領(lǐng)域，以日本富士（FUJI）貼片機(jī)和韓國(guó)高迎（KohYoung）測(cè)試設(shè)備為核心產(chǎn)品，向下游客戶提供表面貼裝（SMT）生產(chǎn)線構(gòu)成所需的各種設(shè)備；在半導(dǎo)體封裝測(cè)試領(lǐng)域，致力于在先進(jìn)封裝制程和功率器件模塊領(lǐng)域，為下游客戶提供半導(dǎo)體封裝與測(cè)試整體解決方案及全方位技術(shù)服務(wù)支持。

　　業(yè)績(jī)方面，2024年和2025年前三季度，富士德中國(guó)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.96億元，8.28億元；凈利潤(rùn)1890.93萬(wàn)元，2833.86萬(wàn)元。

　　本次重組前，盈方微主營(yíng)業(yè)務(wù)包括電子元器件分銷和集成電路芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。盈方微表示，本次擬收購(gòu)的兩家標(biāo)的公司均深耕半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈核心領(lǐng)域，業(yè)務(wù)覆蓋電子元器件、半導(dǎo)體設(shè)備分銷，與上市公司主業(yè)高度協(xié)同。本次重組是對(duì)上市公司半導(dǎo)體分銷業(yè)務(wù)的鞏固與強(qiáng)化，實(shí)現(xiàn)了對(duì)半導(dǎo)體賽道的精準(zhǔn)聚焦與布局升級(jí)。

　　盈方微進(jìn)一步指出，本次交易完成后，公司在電子元器件分銷領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模與市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步得到擴(kuò)大和提升，同時(shí)上市公司將新增半導(dǎo)體設(shè)備分銷業(yè)務(wù)，進(jìn)一步豐富上市公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。