杭州銅師傅文創(chuàng)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銅師傅文創(chuàng)”或“公司”)，股票代碼 0664.HK，于2026年3月23日至3月26日期間正式啟動(dòng)公開(kāi)招股，百惠金控團(tuán)隊(duì)擔(dān)任本次 IPO 項(xiàng)目的聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及資本市場(chǎng)中介人。
據(jù)百惠金控了解，本次 IPO 計(jì)劃全球發(fā)售約740.68萬(wàn)股H股，招股價(jià)區(qū)間為每股60港元至68港元，預(yù)計(jì)集資凈額最高約為5億港元。公司預(yù)計(jì)將于2026年3月31日在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。
根據(jù)招股書披露，銅師傅文創(chuàng)自成立以來(lái)，一直專注于將中國(guó)傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代設(shè)計(jì)及使用場(chǎng)景相結(jié)合，開(kāi)發(fā)高品質(zhì)的文創(chuàng)產(chǎn)品 。公司品牌發(fā)軔于承襲傳統(tǒng)工藝的銅器工坊，現(xiàn)已發(fā)展成為中國(guó)領(lǐng)軍的文創(chuàng)品牌 。公司憑借卓越的原創(chuàng)設(shè)計(jì)能力，精準(zhǔn)切入當(dāng)前風(fēng)靡年輕消費(fèi)群體的“谷子經(jīng)濟(jì)”賽道。
公司的產(chǎn)品矩陣以銅質(zhì)文創(chuàng)產(chǎn)品為核心，并逐步拓展至金、銀及塑膠等多元材料品類，以觸達(dá)更廣泛的受眾并開(kāi)辟創(chuàng)意空間 ：
銅質(zhì)文創(chuàng)產(chǎn)品 —— 作為核心業(yè)務(wù)，涵蓋裝飾擺件、銅雕畫及具有文化價(jià)值的藝術(shù)雕像，采用傳統(tǒng)失蠟鑄銅古法制作;亦有推出自研IP及授權(quán)IP的產(chǎn)品，比如《復(fù)仇者聯(lián)盟》、《功夫熊貓》、《蝙蝠俠》系列等。
多元材質(zhì)拓展 —— 旗下?lián)碛?ldquo;璽匠金舖”子品牌經(jīng)營(yíng)純金文創(chuàng)產(chǎn)品，以及“歡喜小將”子品牌銷售融合文化元素與潮玩設(shè)計(jì)的塑膠人偶及玩具 。
全渠道銷售網(wǎng)絡(luò) —— 構(gòu)建了包括電商旗艦店在內(nèi)的線上直銷，以及戰(zhàn)略性布局于新一線及二線城市核心商圈的線下直營(yíng)零售店 。
在利潤(rùn)方面，2022年至2024年，銅師傅的營(yíng)收分別為人民幣5.03億元、5.06億元和5.71億元。銅師傅文創(chuàng)在中國(guó)文創(chuàng)工藝產(chǎn)品領(lǐng)域確立了顯著的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按 2024 年總收入計(jì)算，公司在中國(guó)銅質(zhì)文創(chuàng)工藝產(chǎn)品市場(chǎng)位列第一，市場(chǎng)份額達(dá) 35% 。此外，公司在線上渠道亦占據(jù)領(lǐng)先地位，2024年在線市場(chǎng)份額達(dá) 44.1% 。
在銅師傅文創(chuàng)本次赴港上市過(guò)程中，百惠金控團(tuán)隊(duì)擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及資本市場(chǎng)中介人，憑借豐富的資本市場(chǎng)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為公司提供了關(guān)鍵支撐 。百惠金控精準(zhǔn)協(xié)助公司傳達(dá)其“傳統(tǒng)工藝+現(xiàn)代 IP”的獨(dú)特商業(yè)價(jià)值，為這一國(guó)潮文創(chuàng)領(lǐng)軍企業(yè)成功登陸國(guó)際資本市場(chǎng)保駕護(hù)航。
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