本報記者歐陽春香
11月3日發(fā)布的《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》為未來五年勾勒了全新的發(fā)展藍圖。分析認為，“十三五”規(guī)劃建議或引爆A股跨年度行情，節(jié)能環(huán)保、TMT、生物醫(yī)藥、軍工等行業(yè)將最為受益，“互聯網+”、國企改革等主題投資則有望持續(xù)貫穿。
生態(tài)環(huán)保成“十三五”重頭戲
“十三五”規(guī)劃建議的一大亮點就是把生態(tài)文明建設提到了前所未有的高度，生態(tài)文明體制改革將是“十三五”重頭戲。“綠色”成為“十三五”時期的“五大發(fā)展”理念之一，生態(tài)環(huán)境質量總體改善成為“五個目標要求”之一。
《建議》明確，支持綠色清潔生產，推進傳統制造業(yè)綠色改造，推動建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展產業(yè)體系，鼓勵企業(yè)工藝技術裝備更新改造；發(fā)展綠色金融，設立綠色發(fā)展基金。此外，十八屆五中全會還提出，加大環(huán)境治理力度，深入實施大氣、水、土壤污染防治行動計劃。
中投證券分析師認為，“十三五”期間加大環(huán)保投資力度的確定性正在提高，節(jié)能環(huán)保產業(yè)年增速有望達到20%以上，增長空間顯著。建議重點關注水處理、土壤修復等具備爆發(fā)潛力，且“十三五”投資確定性相對較高的子行業(yè)，以及市場表現穩(wěn)健兼具擴容空間的垃圾焚燒行業(yè)。
此外，“十三五”規(guī)劃建議明確建立全國統一的實時在線環(huán)境監(jiān)控系統，建立覆蓋所有固定污染源的企業(yè)排放許可制，實行省以下環(huán)保機構監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度。
這為環(huán)境監(jiān)測企業(yè)帶來實質性利好。我國環(huán)境監(jiān)管行業(yè)的最大癥結就是在于無法開展垂直管理，而此次“十三五”規(guī)劃建議明確加強環(huán)境監(jiān)管，預計隨著未來生態(tài)監(jiān)測網絡不斷完善，有望帶來25億元新建站點投資，并進一步打開包括現有1400個國控站點的第三方運維服務市場。
四大領域“錢景”無限
除生態(tài)環(huán)保以外，“互聯網+”、智能制造、健康中國、軍民融合等也有望成為“十三五”期間市場持續(xù)投資熱點。
“十三五”規(guī)劃建議明確，實施“互聯網+”行動計劃，發(fā)展物聯網技術和應用，超前布局下一代互聯網；實施國家大數據戰(zhàn)略，推進數據資源開放共享；實施智能制造工程，構建新型制造體系，促進新一代信息通信技術、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等產業(yè)發(fā)展壯大。
“互聯網+”、智能制造等將成為新的經濟增長點。今年7月，國務院印發(fā)《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》，并提出“互聯網+”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、“互聯網+”協同制造、“互聯網+”現代農業(yè)、“互聯網+”普惠金融等11項重點行動。由于這些重點行動關系到國計民生，因此“互聯網+”戰(zhàn)略也被譽為“十三五”時期的創(chuàng)新之基。
“十三五”規(guī)劃建議還著重強調推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進健康中國建設。《建議》明確提出，全面推進公立醫(yī)院綜合改革，鼓勵社會力量興辦健康服務業(yè)，推進非營利性民營醫(yī)院和公立醫(yī)院同等待遇；實施全民參保計劃，全面實施城鄉(xiāng)居民大病保險制度。改革醫(yī)保支付方式，發(fā)揮醫(yī)?？刭M作用。
隨著“健康中國”戰(zhàn)略落地，“十三五”期間大健康、大衛(wèi)生和大醫(yī)學的醫(yī)療健康產業(yè)市場規(guī)模有望突破十萬億元，醫(yī)療信息化、高性能醫(yī)療器械和生物醫(yī)藥有望成為“十三五”時期三大重點突破領域。
國防和軍隊改革一直是市場關注的熱點和焦點。“十三五”規(guī)劃建議明確，到2020年，基本完成國防和軍隊改革目標任務，構建能夠打贏信息化戰(zhàn)爭、有效履行使命任務的中國特色現代軍事力量體系。
此外，軍民融合也是“十三五”推進國防和軍隊改革的重要內容。與“十二五”規(guī)劃相比，“十三五”規(guī)劃建議提出要形成全要素、多領域、高效益的軍民深度融合發(fā)展格局。市場人士預計，以下三類標的或稱為二級市場上資本布局軍民融合國家戰(zhàn)略的重要主線：一是軍工通信，包括北斗產業(yè)鏈、海底光纜等細分領域上市公司；二是受益于低空空域開放的通航產業(yè)鏈上市公司；三是其他已經獲得相關軍品供應資質，尤其是電子、信息和材料領域中具有獨特優(yōu)勢、毛利率高于行業(yè)平均水平的上市公司。