近日，由天津濱海新區(qū)建設(shè)投資集團推出的總額8億美元高評級無抵押債券，在國際資本市場簿記發(fā)行取得成功。這是天津市平臺企業(yè)在境外發(fā)行的單筆最大規(guī)模美元債。
濱海建投集團是天津市的政府投融資平臺之一，負責濱海新區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)投資。成立7年來，該集團資產(chǎn)總量從99億元增長至1818億元，國內(nèi)評級主體信用等級保持在AAA，資產(chǎn)負債率始終在60%以下。
據(jù)濱海建投集團董事長李光照介紹，從組建境外融資平臺，到完成國際評級機構(gòu)評級、海外路演、正式發(fā)行美元債，整個過程用時半年多時間。
本次債券發(fā)行分為3年期3億美元和5年期5億美元。發(fā)行受到亞歐國際投資人關(guān)注，綜合票面利率約3.55%，投資者結(jié)構(gòu)良好。債券在港交所上市，可在二級市場進行公開交易。
這是天津市企業(yè)依托自身獨立國際主體信用在境外發(fā)行的第一筆美元債，也是天津市企業(yè)首次采用多期限結(jié)構(gòu)、單筆規(guī)模最大的境外債券。
李光照表示，海外融資模式的開啟，既為集團采用更為靈活有效的資金運作手段搭建了新平臺，同時對于進一步降低融資成本，為“自貿(mào)區(qū)”、“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“一帶一路”等重大項目建設(shè)開辟資金通路有很大幫助。 (記者毛振華)