月初報價5800元 月底報價7225元 換了一家保險公司報價過萬
新能源車保費漲價難題如何破解
“保險公司月初報價5800元，月底報價7225元。換了一家保險公司，報價居然達到11300元?！?/p>
新能源車車主袁女士吐槽說，“第一年無出險，第二年為何保費還漲價？”與年初時被拒保不同，最近有車主發(fā)現新能源車保費越來越高，有變相拒保之嫌。
據公安部統(tǒng)計，截至2023年底，全國新能源汽車保有量達2041萬輛，占汽車總量的6.07%。
以平均每輛車4000元保費估算，這意味著新能源汽車市場的盤子有近千億元，為何險企不愿意承保新能源車險？
業(yè)內專家表示，破解新能源車險的貴與難，還需要險企、車企及監(jiān)管層等多方形成合力，推動相關數據共享，才能讓新能源車險定價更合理。
新能源車出險 維修遭遇難題
北京青年報記者了解到，新能源汽車承保環(huán)節(jié)凸顯的主要矛盾不僅表現在價格貴、舊車續(xù)保難等，還有新能源車出險時，險企、維修廠和車主的維修意見不一致，導致理賠糾紛多的問題。
例如，有消費者投訴自己的汽車托底后傷及電池包，她到4S廠家維修時對方告知需更換整個電池包，保險公司認為只需部分維修，拒絕接受全部更換的方案，雙方發(fā)生嚴重分歧。
業(yè)內人士解釋說，最新發(fā)布的零整比調查顯示，新能源汽車動力電池包單件零整比超過49%，這意味著更換電池包要花費將近一半的車價。
據了解，2021年保險行業(yè)協(xié)會已發(fā)布 《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》《新能源汽車駕乘人員意外傷害保險示范條款(試行)》；中國精算師協(xié)會發(fā)布了《新能源汽車商業(yè)保險基準純風險保費表(試行)》。我國的新能源汽車專屬車險出臺，按照傳統(tǒng)定價機制，在定價模型中加入了電動項“因子”，將電機、電池、電控“三電”系統(tǒng)正式納入保障，還覆蓋行駛、停放、充電及作業(yè)的場景，并增加了一些附加保險。
險企遭遇兩大難題 定價難、賠付率高
有業(yè)內人士指出，新能源車險由于其技術方面特殊性，定價難、賠付率高是險企需要解決的兩大難題。這主要是因為我國新能源車保險服務及定價系統(tǒng)處于起步階段，風控模型技術亟待完善發(fā)展，定價手段相對滯后。 新能源汽車在出險率、案均賠款等方面都與傳統(tǒng)燃油車有著明顯差距。
目前，各公司費率方案依據銀保監(jiān)會統(tǒng)一制定的基本費率再加以一定幅度的調整，但大多數保險公司自主確定的費率調整系數尚未結合新能源汽車的特殊構造與風險特點。新能源汽車發(fā)展時間較短，經驗數據積累不足，潛在問題尚未充分顯現。新能源汽車車輛的特定風險因素，包括電池故障、充電故障、自燃責任等，增加了車輛的出險幾率。保險公司也未建立起依托于各類數據的事故理賠數據庫，進一步加大了保險公司開發(fā)設計險種時進行合理費率厘定的難度。
根據中國銀保信數據，家用新能源汽車核心動力的損毀率是燃油車發(fā)動機事故率的3倍。新能源車型維修成本較高。一方面新能源汽車電池等關鍵部件的損耗和殘值評估標準不完善，制造采取壓鑄工藝的越來越多，且車身預裝各類傳感裝置，加上車型更新?lián)Q代過快，零配件難以成規(guī)模，造成維修成本居高不下；另一方面新能源汽車的查勘和定損的理賠人員需要專業(yè)技能，人力成本也更高。
即便是車企親自參與經營車險也仍沒實現盈利。根據特斯拉財報透露出的相關數據顯示，特斯拉在美國的保險業(yè)務從最開始開展一直到2022年底，保費收入累計3億美元。2023年前9個月，特斯拉財產與傷亡險承保保費為4800萬美元，其中承保凈虧損為1300萬美元，綜合成本率為146%。特斯拉普通保險前9個月的保費為1800萬美元，其中承保凈虧損為300萬美元，綜合成本率為121%。兩者合計虧損超過1600萬美元。
多家車企設立保險經紀公司
相對于存量汽車，新能源車的市場份額約為1/20，現有的3億臺存量燃油車退出市場還有很長時間。對數量龐大的燃油車存量汽車市場，險企經營比較成熟，綜合費用率可控制在100%以內。新能源車險在行業(yè)內出現整體虧損時，保險主體可能根據傳統(tǒng)的精細化管理要求，收緊承保管控，降低承保數量，降低新能源車險業(yè)務發(fā)展積極性，以規(guī)避虧損風險。
一位財險公司的業(yè)內人士說，從目前的情況看，險企確實存在對搶占新能源車險市場缺乏充足動力的情況。
對此，車車科技創(chuàng)始人兼CEO張磊參加業(yè)內論壇時指出，新能源汽車的迅猛發(fā)展使得車險成為消費者購買電動車后的最大消費之一，每年的成本在5000至10000元之間，遠高于加電和保養(yǎng)成本。因此，車企對保險的戰(zhàn)略部署越來越重視。蔚來汽車、寶馬、理想汽車等多家車企都設立了保險經紀公司，比亞迪收購了一家保險公司。保險公司本身對于新能源車險業(yè)務也紛紛加大科技投入，人保、平安、太平洋等巨頭公司都設立了獨立的科技板塊，對新能源保險進行專項研究。
監(jiān)管出手要求優(yōu)化新能源車險定價機制
今年1月18日，國家金融監(jiān)管總局財產保險監(jiān)管司面向各監(jiān)管局財產保險監(jiān)管處、各有關財產險公司下發(fā)了《關于切實做好新能源車險承保工作的通知》。從5個方面對財產險公司、各監(jiān)管局財險處提出要求。強調各家財險公司應提高政治站位，明確交強險不得拒保，商業(yè)險應愿保盡保，同時要求各險企全面排查整改，取消不合理承保限制。 《通知》還要求大型財險公司要發(fā)揮行業(yè)頭雁作用。
今年兩會期間，國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤在“部長通道”集中采訪活動中回答媒體記者提問時表示，正在研究降低乘用車貸款首付比，同時進一步優(yōu)化新能源車險的定價機制。
監(jiān)管部門多次針對新能源車險價格高企等問題發(fā)文，涉及整頓行業(yè)費率、要求不得“一刀切”拒保等。3月18日，國家金融監(jiān)督管理總局遼寧監(jiān)管局表示，對新能源車險承保政策和考核指標開展全面排查，調整對新能源車險設置的不合理考核目標。不得拒絕或者拖延承保交強險，不得在簽訂交強險合同時要求投保人簽訂商業(yè)保險合同或提出其他附加條件，確?！敖粡婋U不得拒保，商業(yè)險愿保盡保”。
破解新能源車險的貴與難，還需要險企、車企及監(jiān)管層等多方形成合力，推動相關數據共享，才能讓新能源車險定價更合理。(文/記者 藺麗爽 統(tǒng)籌/池海波)