來(lái)源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)

上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（年悅 記者 張雪）融創(chuàng)中國(guó)12月17日公告稱，公司預(yù)計(jì)境外債務(wù)重組生效日期將于12月23日或前后落實(shí)。于生效日期落實(shí)之日，公司約96億美元的現(xiàn)有債務(wù)將獲全面解除及免除，公司也將根據(jù)計(jì)劃條款于生效日期向計(jì)劃債權(quán)人發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券1及強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券2。

與此同時(shí)，為處理此次全面重組范圍外唯一剩余的一筆境外債務(wù)，公司及其附屬公司三亞青田與債權(quán)人集友有限公司（下稱“集友公司”）于12月16日訂立了單獨(dú)的重組契約。該筆貸款截至簽署重組契約日的未償還本金為8.58億港元。

根據(jù)與集友公司達(dá)成的重組方案，該筆債務(wù)將通過(guò)“現(xiàn)金+股份”的方式予以重組：其中相當(dāng)于未償還本金35%（即3.003億港元）的部分將轉(zhuǎn)為展期10年的新貸款，利率掛鉤3個(gè)月香港銀行同業(yè)拆息（Hibor）；其余65%的未償還金額將主要通過(guò)融創(chuàng)中國(guó)配發(fā)及發(fā)行新股的方式進(jìn)行清償。

公告顯示，用于清償該部分債務(wù)的新股數(shù)量為2.79億股，發(fā)行價(jià)為每股3.85港元。此發(fā)行價(jià)較公司股份于12月16日在聯(lián)交所的收盤(pán)價(jià)1.3港元溢價(jià)約196.15%，較前五個(gè)交易日的平均收市價(jià)1.31港元溢價(jià)約194.79%。配發(fā)完成后，這部分股份將約占公司當(dāng)前已發(fā)行股本的2.43%，占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行集友清償股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本的約2.38%。

融創(chuàng)中國(guó)表示，通過(guò)完成全面的境外債務(wù)重組及與集友公司的交易，公司將徹底解決境外債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司整體信用的修復(fù)及長(zhǎng)期業(yè)務(wù)的恢復(fù)提供支持。